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国泰君安电子行业2014年创新换挡替代加速

发布时间:2020-01-14 19:56:26 阅读: 来源:卷板机厂家

元器件交易网讯 11月26日,国泰君安公布了2014年电子行业投资策略报告。报告中指出,2014年电子行业继续保持结构性的“相对美”。创新换挡的核心是智能人机交互。替代加速体现了国家意志或者竞争优势。

报告内容摘要:

2014年电子行业继续保持结构性的“相对美”。行业继续保持“相对美”。20-30%的智能终端出货量增速,相对非TMT行业仍然具有成长溢价;台湾电子业的历史经验证明,整机增速放缓后,供应链股票凭借份额提升股价依然创新高;更加结构性:不同的细分领域,甚至同一领域内的公司之间都可能发生结构性分化。

创新换挡:核心是智能人机交互。终端创新:从智能手机、平板电脑, 到可穿戴计算(最便携),客厅争夺战(最固定);零组件创新:MEMS传感器、多核多处理器、生物识别、摄像头(高像素/阵列/防抖/变焦)、触摸屏(metal mesh)、外观件(金属化、色彩、蓝宝石、粉末冶金)。

替代加速:体现国家意志或者竞争优势。自上而下体现国家意志:芯片国产化、玻璃基板 、LED;自下而上强化竞争优势:触摸屏、摄像头、声学、结构件、电池 。

重点推荐:欧菲光(002456,股吧)、歌尓声学、宝石A、胜利精密(002426,股吧)、欣旺达(300207,股吧)、劲胜股份(300083,股吧)、长信科技(300088,股吧)、阳光照明(600261,股吧)。核心品种:欧菲光、歌尓声学、宝石A、德赛电池(000049,股吧)、立讯精密(002475,股吧)、三安光电(600703,股吧)、同方国芯(002049,股吧);弹性品种:胜利精密、欣旺达、劲胜股份、长信科技、兴森科技(002436,股吧)、星星科技(300256,股吧);其他受益个股:*ST彩虹、上海贝岭(600171,股吧)、德豪润达(002005,股吧)、锦富新材(300128,股吧)、七星电子(002371,股吧)。

20131126-国泰君安-电子行业2014年投资策略:创新换挡,替代加速.pdf

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