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豆市继续盘整短期适当观望-【新闻】

发布时间:2021-04-05 20:39:48 阅读: 来源:卷板机厂家

豆市继续盘整 短期适当观望

一、当周市况概述(10/8-10/12)

本周大连市场总体呈震荡走势,国庆期间美盘大豆大幅下跌,节后国内市场低开低走。前1-2个交易日都以下跌为主。大豆805合约最低跌至4040附近才逐步企稳。周三开始,期价开始反弹,尽管开盘受到外盘下跌影响,价格探底回升向前期高点附近运行。

大豆805开盘4041,最高4234,最低4038,收盘4194,较前一周上涨18点,持仓497896手;大连豆粕m0805开盘3092,最高3200,最低3061,收盘3185,较前一周下跌39点,持仓506200手。

二、行情分析

连豆本周低开高走,稳步盘升,现货价格的坚挺给予期货大豆价格强有力的支撑。本周期价再度接近节前高位水平,获利平仓盘在周后期陆续溢出,但总体走势依旧强劲,由于主力合约五月和九月价差偏低,市场一部分资金选择套利的操作,而主多在本周也选择了在远月抛空的保守操作,近期市场波动加剧,主要看本月美农业部报告的表现。

CBOT大豆在节日期间大幅回落,但在本周有强势反抽,期价再度回归1000美分,市场投机基金和商品基金两路对立团体均大幅买入大豆合约,反映当前CBOT市场对大豆的看法已经转变,空头已经不够坚决,大豆期价存在继续上涨的动力,关键是本月报告是否配合。

三、周度基本面情况:

1、农业部公布了截至10月4日的一周出口销售报告。当周美国2007/08市场年度大豆净出口销售量为55.01万吨,较前一周下降17个百分点,低于分析师此前预测的60-90万吨区间。中国为主要买家,新购进21.82万吨,另外还包括墨西哥8.82万吨,土耳其6.6万吨(其中6万吨原定应为匿名买家购进),印尼5.83万吨,台湾4.57万吨,法国4.5万吨,西班牙4.5万吨;匿名买家削减进口10.1万吨一定程度上抵消了新增的出口量。当周美豆出口装船量为53.16万吨,较前一周和前四周平均水平分别提高90%、63%。主要发往国家和地区有:中国17.25万吨,墨西哥11.2万吨,土耳其6.6万吨,埃及5.57万吨。截至10月4日,美国2007/08市场年度大豆累计出口销售量为1058.24万吨,低于去年同期的1111.51万吨;累计出口装船181.1万吨,去年同期为216.1万吨。中国在新市场年度已累计购买美豆548.2万吨,去年同期为472万吨;累计装运56.38万吨,去年同期为57.36万吨。

分析:销售量低于预期,较去年同期略有下降,中国采购量一般。2、USDA10月份供需报告的预计美国2007-08年度大豆产量为25.98亿蒲,较上月报告下降2100万蒲,略低于市场预测的26.48亿蒲平均值;大豆收获面积6370万英亩,降低40万英亩,大豆单产41.4亿蒲,和上月持平;美国2007-08年度大豆结转库存为2.15亿蒲,和上月持平。

分析:报告数字降低,市场前期已经消化。美国大豆情况基本明朗

美国大豆情况图表。(来源:经易期货)

3、截止日期:10月14日单位:百分比

大豆面积为美国农业部3月30日作物面积2007-08年度播种数字(单位:千英亩)

州名    大豆面积 占全国比 10月14日 前一周 去年同期五年平均

阿肯色州   2,900  4.30%   56   48   65   50

伊 利诺斯州  8,700  13.00%   86   68   71   72

印第安纳州  5,000  7.40%   69   49   45   60

爱荷华州   9,200  13.70%   71   58   84   82

堪萨斯州   2,400  3.60%   43   28   47   48

肯塔基州   1,280  1.90%   49   34   30   35

路易斯安那   630  0.90%   90   85   90   72

密西根州   1,750  2.60%   50   21   31   53

明尼苏达州  6,700  10.00%   84   74   90   73

密西西比州  1,550  2.30%   89   75   98   86

密苏里州   4,600  6.90%   47   31   53   45

内布拉斯加  4,400  6.60%   52   34   70   72

北卡罗来地  1,400  2.10%   9    6   8    7

北达科它州  3,100  4.60%   74   61   90   80

俄亥俄州   4,400  6.60%   66   35   38   56

南达科它州  3,600  5.40%   61   39   73   69

田纳西州    100  0.10%   54   42   53   39

温斯康辛州  1,400  2.10%   45   25   48   51

18个州平均            66   50   66   65

4、新年度巴西大豆播种进度缓慢。10月初巴西大豆播种仅完成了0.5%; 巴西第一、二主产区马托格罗索州和巴拉那州完成的大豆播种面目前仅完成1%和0%

5、本周黑龙江大豆价格继续上涨,每斤上涨1-3分。九三油脂九三分厂1.88元(水份14%,清选),九三油脂赵光分厂1.87元(水份14%),九三哈尔滨分厂1.88元,宝泉岭1.81元,集贤地区1.8元, 海伦油厂1.85-1.86,农民卖豆比较积极,贸易商观望者较多,收购主要以油厂为主,收购量不大。

分析:当地大豆价格开始收割,开秤价格高使得目前价格保持高位。

6、上周国内豆粕现货价格涨跌互现,多数地区以调整为主。黑龙江集贤地区3050元/吨左右;秦皇岛油厂报价3350元/吨,下跌30元/吨左右,天津地区油厂3320元/吨,保持稳定;大连地区油厂报价3300元/吨,涨30元/吨;江苏张家港地区豆粕报价3400元/吨,涨80元/吨;山东沿海地区价格较稳,局部价格补涨,烟台地区3350元/吨。广东东莞地区有厂家报价3350元/吨,当地有厂家昨日报价3360元/吨。

分析:节前备货结束,需求趋于平淡。美盘下跌和国内期货价格高位受阻使得价格缺乏上涨动力。国内猪肉价格连续五周下跌,禽畜大规模出栏,造成节后养殖需求降低;10月份后,气温降低,水产养殖高峰将结束。

7、上一周国内豆油价格稳中有升,黑龙江哈尔滨四级豆油价格9100元/吨,上涨100元/吨,一级豆油报价9400-9500元/吨,上涨100-200元/吨。山东日照四级豆油报价8710元/吨,上涨60元/吨。一级豆油9010元/吨,涨60元/吨。河北四级豆油出厂价8700元/吨,上涨50元/吨,一级豆油报价9050元/吨,涨20元/吨。京津四级豆油出厂报8700元/吨,上涨50元/吨,一级豆油报9050元/吨,涨20元/吨。江苏张家港地区四级豆油报价8700元/吨,上涨50元/吨,一级豆油9000-9030元/吨,价格提升30-50元/吨。广东黄埔港地区四级豆油报价8600元/吨,上涨50元/吨,一级豆油报价9000元/吨。

分析:美盘豆油上涨和进口成本使得国内豆油保持高位

8、10月11日,国内各港口棕榈油市场行情有所反弹。 天津港(26.48,-0.26,-0.97%)24度精炼棕榈报价7930-7950元/吨,上涨50元/吨。港口库存数量逾4万吨左右。 日照港(14.09,-0.65,-4.41%)24度精炼棕榈油集中报价7980-8000元/吨,上涨30-40元/吨。港口库存数量1万吨左右。 张家港24度精炼棕榈油8020-8040元/吨,涨30-40元/吨。港口库存数量3万吨左右。宁波港24度精炼棕榈油报价8070-8080元/吨,涨20-30元/吨。港口库存7000多吨广州港24度精炼棕榈油报价7940-7950元/吨,涨40-50元/吨。港口库存约在10万吨。9、截至10月12日,大连大豆注册仓单34723张,增加99张。

国内棕榈油现货价格走势图。(来源:经易期货)

四、技术分析:

CBOT大豆11月合约980美分有阻力 市场短期调整为主

CBOT大豆11月合约980走势图。(来源:经易期货)

大连大豆805合约前期调整后继续上涨 有望突破前高

大连大豆805合约走势图。(来源:经易期货)

豆粕期货805合约突破近期整理形态走高

豆粕期货805合约走势图。(来源:经易期货)

豆油期货805合约突破压力继续走高

豆油期货805合约走势图。(来源:经易期货)

五、基金动态:

截止10月9日,基金多单171442手,减少839手,空单40333手,减少3949手,净多单131109手。指数基金在大豆多单169159手,减少440手

指数基金在主要农产品(29.15,2.65,10.00%)上的期货期权持仓情况走势图。(来源:经易期货)

CBOT大豆基金持仓变化走势图。(来源:经易期货)

六、基本面及现货市场信息:

未来3-4巴西大豆(4251,21,0.50%)产区天气降雨分布图

10月14日-17日各地区降水减少

巴西大豆产区天气降雨分布图。(来源:经易期货)

巴西大豆产区天气降雨分布图。(来源:经易期货)

美国国内大豆基差快速上涨后略有回调

美国大豆FOB升贴水走势图。(来源:经易期货)

巴西大豆FOB升贴水高位保持稳定

国际船运费总体保持上涨势头再创新高

国际船运费统计走势图。(来源:经易期货)

国内养殖业需求指数

生猪养殖需求保存平稳

中国生猪养殖市场需求趋势指数走势图。(来源:经易期货)

禽类养殖需求下降,养殖出现亏损

中国禽类养殖市场需求趋势指数走势图。(来源:经易期货)

七、市场要点总结:

1、大豆(4251,21,0.50%)、豆粕(3246,30,0.93%)价格保持高位震荡调整,国内期价表现略强于外盘。大豆突破前

期高点前操作需谨慎。总体升势趋势不变。

2、美盘大豆当期突破了960美分阻力,970美分以上面临技术压力,目前尚不能断定调整结束。市场在关注农业部报告数据,在此之前价格基本以震荡走势为主。

3、国内大豆主力向远月扩仓。805合约前期高点附近有阻力,盘中多方突破前期高点的信心不足。CBOT大豆价格回调震荡,短线指标调整,中线保持上升趋势。

八、操作建议:多单逢高减仓,短线保持观望,震荡走势为主。在高位不追涨。

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