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国金元器件欧债问题缓解揭开板块Q3-【新闻】

发布时间:2021-04-05 18:36:12 阅读: 来源:卷板机厂家

我们再次建议投资者关注半导体板块Q3板块反弹机会。这是因为1、欧债危机短期缓解有利于消费信心回复,Q3订单或超预期;2、业者心态普遍谨慎,短期内企业盈利不存在负面因素;3、股价或已反映各大企业半年报负面因素,继续下行空间不大;短期中报地雷或引发股价调整,但调整后将是更好的买入机会。从我们对公司经营情况跟踪来看,大部分公司中报存在低预期现象,这对公司股价短期内或造成重大冲击。但也为投资者提供了良好的买入机会。

主题与周期相宜,继续推荐超级本、苹果供应链与LED照明主题:订单超预期带来周期性股票投资机会,建议关注生益科技(600183)(提价时间点是最佳买入时间窗口)。而超级本、苹果供应链与LED照明属于预期最确定的几个主题,中报风险释放后,建议积极买入莱宝高科(002106)(超级本、触摸屏)、勤上光电(002638)(LED照明)与安洁科技(002635)(苹果供应链)等;同时,推荐中国大陆最有竞争优势的电子设备制造商七星电子(002371)。

行业观点欧债缓解有利市场复苏,8、9月份产业订单或超预期:欧洲市场已成为影响全球半导体市场景气演化的主要因素。而短期内欧债问题缓解势必推动半导体产业景气回暖,从而带来订单超预期。

业者心态普遍谨慎,行业或已坏不可坏:不论是财务指标还是实地调研获得的信息来看业者心态普遍谨慎,企业订单能见度仅在2~3周,因此,行业未来不可能出现更多负面因素。

板块股价已有调整,半年报风险释放将是最好买入时机:然而大部分公司中报或将低预期,中报风险或引发板块调整。但由欧债缓解带来的半导体产业Q3订单改善是可以预见的,因此,若出现调整将是最好的买入机会。

风险提示估值偏高;欧债问题反复带来的影响。

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